第649章 年前15个交易日的行业市值变化（1/2）

元旦假期的时候还有点担心A股会不会受外围的影响进入调整。

但2026年的前15个交易日市场可以说是一扫A股多年以来的阴霾，走出了一轮市值推动的行情。

把各个行业的市值变化图记录下来，争取对各行业的资金流动有个清晰的了解。

首先是市值增幅在15%以上的前5个行业：

有色：市值增加了1.287万亿，增幅27.4%遥遥领先：

半导体芯片：2026年半导体芯片板块实现19%涨幅，是AI算力爆发+存储超级涨价+国产替代提速+行业周期反转+政策资金共振五大逻辑叠加的结果，形成“量价齐升+业绩改善+估值重塑”的戴维斯双击行情。

新能主要是非光伏的新能源，包括风电、核电和储能：

软件服务：2026年1月，工信部等八部门联合发布《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，明确到2027年推出1000个工业智能体、推广500个典型应用场景。

光伏：光伏板块2026年大涨并非单纯概念炒作，而是政策倒逼产业升级（取消出口退税+反内卷）、内需超预期爆发（分布式新政+零碳工厂）、技术迭代提速（N型+叠层+太空光伏）、盈利触底反弹（组件涨价+集中度提升）、资金回流价值洼地五大逻辑叠加的结果。取消出口退税看似利空，实则加速行业“去产能、提价格、优格局”，成为板块上涨的关键催化剂。

元宝都能给你找到上涨的理由，但先不说这些AI助手在网上找到的逻辑是不是合理，资金确实在过去15个交易日是实实在在冲进了这5个行业，只是市值大幅增加之后，会不会引发获利盘的抛压？后续的资金能不能跟上？

现在这个阶段资金也是敢于炒作想象力的，毕竟距离年报和一季报的披露时间基本都要到春节或4月份之后，而资金的炒作逻辑要验证最快可能也要等到8月的中报。

除了前面5个资金流入最明显的行业，市值增加幅度超过10%的还有6个行业，也基本都是股性相对比较好的：

这6个行业的整体市值都不大，军工主要是商业航天带动，其他5个可能单纯股性好，加上多少有点科技或AI属性，所以也相对受资金青睐，市值增幅都超过了11%。

元器件：

军工：

第三梯队也是股性比较好的行业，市值增幅在5.3%-9.6%，去年的大牛行业机器人和算力今年前15个交易日都回落到第三梯队，尤其算力的市值涨幅5.5%还低于总市值涨幅6.4%，这个可能也是一个信号。

但算力行业市值经过一年的狂飙已经超过10万亿元，今年此消彼长的情况下，有可能会超过银行成为A股市值最大的行业。

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